Notre expertise
Un projet de vie
Au cours de la vie, votre situation patrimoniale est amenée à évoluer, une acquisition immobilière, financer les études des enfants, protéger votre conjoint ou préparer votre retraite…
Dans ces moments là, nous sommes à vos côtés afin de vous conseiller, de définir avec vous quels sont vos objectifs, et quelles sont les meilleures solutions pour les atteindre.
Des professionnels à votre écoute
Lors d’un premier rendez-vous, formalisé par le document d’entrée en relation, notre démarche est d’être à votre écoute.
Ceci afin de bien comprendre votre situation personnelle et vos besoins.
Une méthodologie rigoureuse
Dans un second temps, nous procédons à une collecte d’information la plus exhaustive possible.
C’est sur la base de ces informations que nous appuierons notre analyse de votre patrimoine et que nous vous proposerons des stratégies adaptées.
L’audit patrimonial
Après un audit patrimonial complet, qui est la photographie instantanée de votre patrimoine, nous analysons ce dernier et vous proposons des solutions ciblées et sur mesure afin de répondre à vos objectifs du moment.
Une Convention de Suivi Patrimonial
Nous mettons alors ensemble en place une « Convention de Suivi Patrimonial » qui est la lettre de mission et de suivi qui contractualise toutes nos actions dans le cadre de notre relation.
L’accompagnement et le suivi
Au moyen de cette « Convention de Suivi Patrimonial », nous vous accompagnons dans la mise en place de nos préconisations. Que ce soit auprès de vos partenaires habituels, votre banquier, votre notaire ou votre expert-comptable avec qui nous travaillons en inter-professionnalité et jouons le rôle d’interface ; ou auprès de l’un de nos nombreux partenaires qui peuvent vous apporter des solutions sur mesure.
Une indépendance revendiquée
Notre indépendance est notre force, et nous y sommes extrêmement attachés. Nous n’avons ni contrat d’exclusivité, ni lien capitalistique avec aucun des partenaires que nous pourrions être amenés à vous proposer. Nous pouvons percevoir des rémunérations liées aux décisions d’investissement prises sur tout ou partie des frais réglés mais notre conseil est fondé uniquement sur l’adéquation entre vos besoins et les produits proposés.